Chế độ xem cá nhân và công khai là gì?

Trong Jodoo, chế độ xem cá nhân là chế độ xem chỉ có sẵn cho thành viên đã tạo ra nó. Chế độ xem công khai là chế độ xem có sẵn cho tất cả thành viên trong một tập hợp quyền nhất định.

Chúng trông như thế nào?

1. Ví dụ, Vera tạo một chế độ xem cá nhân mà các thành viên khác không thể truy cập.

Khi các thành viên này chuyển sang tập hợp quyền tương ứng, họ chỉ có thể xem các chế độ xem công khai thay vì chế độ xem cá nhân của Vera.

2. Trong quản lý đơn hàng trái cây, nếu bạn đặt quyền Quản lý tất cả dữ liệu cho phòng kinh doanh, các thành viên trong phòng có thể xem tất cả các chế độ xem sau khi chuyển sang Quản lý tất cả dữ liệu trong tập hợp quyền.

Cách thiết lập chế độ xem cá nhân và công khai?

Bước 1: Tạo chế độ xem cá nhân/công khai với tư cách quản trị viên

1. Tạo chế độ xem.

Trong tập hợp quyền quản lý và xem dữ liệu, quản trị viên có thể nhấp vào Mới, chọn Lưới, Kanban, Thư viện, hoặc Gantt, và chọn Chế độ xem cá nhân hoặc Chế độ xem công khai. Ví dụ, quản trị viên chọn Lưới và sau đó Chế độ xem cá nhân:

2. Lưu các điều kiện bộ lọc đã thêm.

Trong một chế độ xem hiện có, khi thiết lập các điều kiện bộ lọc, quản trị viên có thể nhấp vào Lưu để đặt điều kiện làm yêu thích. Sau đó, quản trị viên có thể tạo chế độ xem cá nhân hoặc công khai cùng loại dựa trên điều kiện đã lưu.

3. Lưu lại chế độ xem đã cập nhật.

Khi quản trị viên thực hiện các thay đổi sau trong chế độ xem công khai, thay đổi sẽ có hiệu lực, và một thông báo "Thay đổi" sẽ xuất hiện trong chế độ xem.

• Khi quản trị viên sửa đổi điều kiện bộ lọc, quy tắc sắp xếp, trường hiển thị và thứ tự trường.

• Khi quản trị viên thay đổi Chiều cao hàng, Chiều rộng cột, và Đóng băng đến cột trong chế độ xem lưới, thay đổi Mức thu phóng và Chiều rộng cột trong chế độ xem Gantt.

Nhấp vào nút trong chế độ xem đã cập nhật. Sau đó, bạn có thể chọn Cập nhật chế độ xem hoặc Lưu dưới dạng chế độ xem mới. Ví dụ, lưu lại chế độ xem đã cập nhật dưới dạng chế độ xem công khai.

4. Hủy thay đổi.

Nếu quản trị viên cần hủy thay đổi trong chế độ xem cá nhân/công khai, nhấp vào trong chế độ xem và sau đó nhấp vào Hủy thay đổi. Ví dụ, hủy thay đổi trong chế độ xem công khai:

5. Điều chỉnh cấu hình chế độ xem.

Nếu quản trị viên cần điều chỉnh kiểu mặc định trong chế độ xem hiện tại, quản trị viên có thể nhấp vào và chọn Điều chỉnh cấu hình chế độ xem để điều chỉnh cài đặt chế độ xem trên bảng bật lên bên phải.

Bước 2: Lưu chế độ xem cá nhân với tư cách thành viên

1. Lưu các điều kiện bộ lọc đã thêm.

Trong chế độ xem hiện có, khi một thành viên thêm điều kiện bộ lọc, thành viên có thể nhấp vào Lưu và tạo chế độ xem cá nhân cùng loại dựa trên điều kiện.

2. Lưu lại chế độ xem đã cập nhật.

Khi một thành viên thực hiện các thay đổi sau trong chế độ xem công khai, thay đổi sẽ có hiệu lực, và một thông báo "Thay đổi" sẽ xuất hiện trong chế độ xem.

• Khi thành viên sửa đổi điều kiện bộ lọc, quy tắc sắp xếp, trường hiển thị và thứ tự trường.

• Khi thành viên thay đổi Chiều cao hàng, Chiều rộng cột, và Đóng băng đến cột trong chế độ xem lưới, thay đổi Mức thu phóng và Chiều rộng cột trong chế độ xem Gantt.

Nhấp vào trong chế độ xem đã cập nhật. Sau đó, bạn có thể làm mới chế độ xem hoặc lưu nó dưới dạng chế độ xem cá nhân/công khai mới. Ví dụ, lưu lại chế độ xem đã cập nhật dưới dạng chế độ xem công khai.

3. Hủy thay đổi.

Nếu một thành viên cần hủy thay đổi trong chế độ xem cá nhân, nhấp vào trong chế độ xem và sau đó nhấp vào Hủy thay đổi. Ví dụ, hủy thay đổi trong chế độ xem cá nhân:

4. Điều chỉnh cấu hình chế độ xem.

Nếu một thành viên cần điều chỉnh kiểu mặc định trong chế độ xem hiện tại, thành viên có thể nhấp vào và chọn Điều chỉnh cấu hình chế độ xem để điều chỉnh cài đặt chế độ xem trên bảng bật lên bên phải.

Bước 3: Sắp xếp chế độ xem

1. Trong khu vực chế độ xem công khai, quản trị viên có quyền xem và chỉnh sửa dữ liệu có thể sắp xếp các chế độ xem bằng cách kéo và thả chúng.

2. Trong khu vực chế độ xem cá nhân, một thành viên có thể sắp xếp các chế độ xem cá nhân bằng cách kéo hoặc thả chúng. Tuy nhiên, thành viên không thể kéo chế độ xem cá nhân vào khu vực chế độ xem công khai.

3. Nếu có quá nhiều chế độ xem và hệ thống không thể hiển thị tất cả, di chuột qua và sắp xếp chúng bằng cách kéo và thả.

Khi nào nên sử dụng chế độ xem cá nhân hoặc công khai?

• Quản trị viên có thể tạo chế độ xem công khai để hiển thị các bản ghi của một biểu mẫu và công khai biểu mẫu cho các thành viên, từ đó cải thiện chia sẻ và cộng tác dữ liệu.

• Một thành viên có thể lưu lại các bản ghi liên quan vào một chế độ xem cá nhân mới, chỉ có sẵn cho thành viên đó, từ đó xem và quản lý các bản ghi hiệu quả hơn.