Khi bạn cập nhật bản ghi trong biểu mẫu phụ, Tự động hóa Chuyên nghiệp có thể được kích hoạt bởi hành động của bạn để cập nhật hoặc thêm bản ghi biểu mẫu phụ trong một biểu mẫu khác. Nếu bạn thêm bộ lọc trong Điều kiện cho biểu mẫu mục tiêu, Tự động hóa Chuyên nghiệp sẽ hoạt động khác nhau dựa trên cài đặt của bạn.

• Nếu có bản ghi biểu mẫu phụ trong biểu mẫu mục tiêu đáp ứng các điều kiện đã đặt, Tự động hóa Chuyên nghiệp sẽ cập nhật các bản ghi biểu mẫu phụ này.

• Nếu không có bản ghi biểu mẫu phụ nào đáp ứng điều kiện, nó sẽ thêm dữ liệu mới vào biểu mẫu phụ.

Khi nào sử dụng tính năng này?

Trông như thế nào?

Trong biểu mẫu Đơn hàng, chỉ tồn tại một bản ghi với “Số Đơn hàng” là Jodoo-001:

1. Gửi một bản ghi số Jodoo-002 qua biểu mẫu Đơn hàng. Đồng thời, một bản ghi mới với cùng chi tiết được thêm vào biểu mẫu phụ Kế hoạch Thu thập trong biểu mẫu Theo dõi Thu thập:

Cụ thể, khi trường của bản ghi không đáp ứng điều kiện lọc, bản ghi sẽ được thêm vào biểu mẫu mục tiêu bất kể dữ liệu biểu mẫu phụ của nó có khớp với dữ liệu mục tiêu hay không.

2. Cập nhật chi tiết của Jodoo-002 trong biểu mẫu Đơn hàng — Thay đổi giá trị “Số tiền” của chuột. Cập nhật được đồng bộ với biểu mẫu phụ Kế hoạch Thu thập trong biểu mẫu Theo dõi Thu thập:

Cụ thể, khi trường của bản ghi đáp ứng điều kiện lọc và bản ghi biểu mẫu phụ khớp với dữ liệu mục tiêu, biểu mẫu mục tiêu sẽ được cập nhật.

3. Thêm bản ghi vào Jodoo-001 trong biểu mẫu Đơn hàng. Việc thêm này được đồng bộ với biểu mẫu phụ Kế hoạch Thu thập trong biểu mẫu Theo dõi Thu thập:

Cụ thể, khi trường của bản ghi đáp ứng điều kiện lọc, nhưng bản ghi biểu mẫu phụ không khớp với dữ liệu mục tiêu, bản ghi mới sẽ được thêm vào biểu mẫu mục tiêu.

Cách thiết lập?

Bước 1: Xây dựng biểu mẫu

1. Tạo một biểu mẫu quy trình làm việc mới và đặt tên là Đơn hàng, với biểu mẫu phụ tên là Chi tiết Đơn hàng:

2. Trên trang Quy trình làm việc, thiết kế quy trình làm việc của biểu mẫu Đơn hàng, và thiết lập Nút Phê duyệt và Quyền Trường. Chi tiết xem tại Cấu hình Quy trình làm việc.

• Kiểm tra Quyền Trường cho nút Bắt đầu:

• Quyết định Nút Phê duyệt và Quyền Trường cho nút Phê duyệt:

3. Tạo biểu mẫu Theo dõi Thu thập với biểu mẫu phụ tên là Kế hoạch Thu thập:

Bước 2: Tạo Tự động hóa Chuyên nghiệp

Để tạo tự động hóa,

1. Nhấp vào Mở rộng > Tự động hóa > Tự động hóa Mới.

2. Đổi tên tự động hóa.

3. Chọn loại kích hoạt, Kích hoạt Biểu mẫu, và chọn biểu mẫu Đơn hàng từ danh sách thả xuống làm biểu mẫu kích hoạt.

Bước 3: Thiết lập Nút Kích hoạt

Chọn nút Kích hoạt và thiết lập như sau, cho phép Tự động hóa Chuyên nghiệp được kích hoạt sau khi phê duyệt:

1. Chọn kích hoạt: Cập nhật bản ghi

2. Thêm điều kiện kích hoạt: Kết quả Phê duyệt bằng Phê duyệt

Bước 4: Thêm Nút Cập nhật Bản ghi

Dưới nút Kích hoạt, thêm một nút Cập nhật Bản ghi

Bước 5: Thiết lập Nút Cập nhật Bản ghi

1. Chọn nội dung cần cập nhật:

Chọn Bản ghi trong biểu mẫu để cập nhật bản ghi từ biểu mẫu mục tiêu. Ở đây, bạn nên chọn biểu mẫu Theo dõi Thu thập làm biểu mẫu mục tiêu.

2. Lọc và chọn các bản ghi cần cập nhật

Thêm điều kiện lọc để chọn các bản ghi có cùng số đơn hàng với dữ liệu kích hoạt từ biểu mẫu Theo dõi Thu thập:

a. Điều kiện lọc: Số Đơn hàng bằng Dữ liệu Kích hoạt -- Số Đơn hàng

b. Tích vào tùy chọn: Nếu không có bản ghi nào được cập nhật, thêm một bản ghi vào biểu mẫu tương ứng.

a. Cho Cập nhật Bản ghi

Hoàn thành các cài đặt sau để cập nhật các bản ghi đã chọn từ biểu mẫu Theo dõi Thu thập:

• Thêm các trường cần cập nhật và thiết lập quy tắc gán: Các trường phụ từ dữ liệu kích hoạt sẽ gán giá trị cho các trường tương ứng trong biểu mẫu phụ Kế hoạch Thu thập, do đó thực hiện cập nhật.

   

  Kế hoạch Thu thập.Số Sản phẩm bằng Dữ liệu Kích hoạt--Chi tiết Đơn hàng.Số Sản phẩm

  Kế hoạch Thu thập.Tên Sản phẩm bằng Dữ liệu Kích hoạt--Chi tiết Đơn hàng.Tên Sản phẩm

  Kế hoạch Thu thập.Số lượng bằng Dữ liệu Kích hoạt--Chi tiết Đơn hàng.Số lượng

  Kế hoạch Thu thập.Đơn giá bằng Dữ liệu Kích hoạt--Chi tiết Đơn hàng.Đơn giá

  Kế hoạch Thu thập.Tổng phụ bằng Dữ liệu Kích hoạt--Chi tiết Đơn hàng.Tổng phụ

   

• Thiết lập quy tắc khớp giữa các trường cần cập nhật và nguồn dữ liệu: Nguồn dữ liệu nên khớp với các bản ghi trong biểu mẫu Theo dõi Thu thập dựa trên giá trị trong trường “Số Sản phẩm”.

   

  Kế hoạch Thu thập.Số Sản phẩm bằng Dữ liệu Kích hoạt--Chi tiết Đơn hàng.Số Sản phẩm

b. Cho Thêm Bản ghi

Nếu không có bản ghi nào khớp với dữ liệu kích hoạt, các bản ghi tương ứng sẽ được thêm vào biểu mẫu Theo dõi Thu thập:

• Nhấp vào Thêm Bản ghi:

• Thiết lập quy tắc gán: Cho phép các trường biểu mẫu phụ từ dữ liệu kích hoạt gán giá trị cho các trường tương ứng trong biểu mẫu phụ Kế hoạch Thu thập. Khi các bản ghi mới được gửi qua biểu mẫu phụ của dữ liệu kích hoạt, các bản ghi biểu mẫu phụ tương ứng sẽ được thêm vào biểu mẫu Theo dõi Thu thập.

   

  Kế hoạch Thu thập.Số Sản phẩm bằng Dữ liệu Kích hoạt--Chi tiết Đơn hàng.Số Sản phẩm

  Kế hoạch Thu thập.Tên Sản phẩm bằng Dữ liệu Kích hoạt--Chi tiết Đơn hàng.Tên Sản phẩm

  Kế hoạch Thu thập.Số lượng bằng Dữ liệu Kích hoạt--Chi tiết Đơn hàng.Số lượng

  Kế hoạch Thu thập.Đơn giá bằng Dữ liệu Kích hoạt--Chi tiết Đơn hàng.Đơn giá

  Kế hoạch Thu thập.Tổng phụ bằng Dữ liệu Kích hoạt--Chi tiết Đơn hàng.Tổng phụ

Bước 6: Lưu và Kích hoạt

Nhấp vào Lưu và Kích hoạt để đưa Tự động hóa Chuyên nghiệp vào sử dụng.

Thêm thông tin

1. Tự động hóa Chuyên nghiệp không hỗ trợ đồng bộ hóa việc xóa bản ghi giữa các biểu mẫu phụ. Nghĩa là, Tự động hóa Chuyên nghiệp không thể được kích hoạt để xóa bản ghi biểu mẫu phụ mục tiêu khớp khi bản ghi biểu mẫu phụ của dữ liệu kích hoạt bị xóa.

2. Khi cập nhật bản ghi, bạn có thể tham khảo Quy tắc Gán Biểu mẫu Phụ để biết chi tiết.