Tính Năng Views trong Permission Sets là gì?
Đối với một số permission sets, dữ liệu biểu mẫu có thể được hiển thị theo các views khác nhau sau khi lọc dựa trên một số điều kiện nhất định.
Trong Views, bạn có thể tuỳ chỉnh các views để trình bày dữ liệu.
Có bốn loại views trên PC: Grid, Kanban, Gallery và Gantt.
|
Loại View |
Kịch Bản Ứng Dụng |
|
Bạn có thể sử dụng view lưới để trình bày dữ liệu dưới dạng bảng. Điều này thường được áp dụng khi bạn cần xem nhiều dữ liệu cùng lúc. |
|
|
Bạn có thể sử dụng view Kanban khi dữ liệu cần được hiển thị theo nhóm. Ví dụ, trong quản lý khách hàng, bạn cần hiển thị thông tin khách hàng theo vùng miền. |
|
|
Bạn có thể sử dụng view gallery để hiển thị dữ liệu dưới dạng thẻ. Nó thường được áp dụng để hiển thị thông tin sản phẩm, dự án, v.v. |
|
|
Bạn có thể sử dụng view Gantt để hiển thị dữ liệu dưới dạng thanh tiến độ. View này thường được sử dụng trong quản lý dự án, kế hoạch công việc, kế hoạch dự án, v.v. |
Giao Diện Như Thế Nào?
Grid
Kanban
Đây là tính năng nâng cao, yêu cầu gói Standard trở lên. Chi tiết xem Bảng giá, hoặc liên hệ Đội ngũ Sales của chúng tôi.
Gallery
Đây là tính năng nâng cao, yêu cầu gói Standard trở lên. Chi tiết xem Bảng giá, hoặc liên hệ Đội ngũ Sales của chúng tôi.
Gantt
Cách Thiết Lập Views trong Permission Sets trên PC?
Bước 1: Tạo View
1. Chọn một biểu mẫu và nhấn Chỉnh sửa.
Sau đó vào Xuất bản > Views, nhấn View Mới để tạo view.
2. Ngoài việc tạo view trong Xuất bản > Views, quản trị viên có quyền tạo view tương ứng cũng có thể tạo views bằng cách nhấn Mới trong permission set.
Bước 2: Thiết Lập View
1. Đổi tên view để dễ phân biệt khi có nhiều views trong một permission set.
2. Chọn thiết bị áp dụng view, bao gồm PC hoặc Mobile.
3. Chọn loại view: Grid, Kanban, Gallery, hoặc Gantt.
4. Trong phần Hiển Thị Trường, chọn các trường được phép hiển thị và thứ tự trường khi thành viên xem biểu mẫu ở view này.
5. Thiết kế view với các tuỳ chỉnh cụ thể tùy loại view, ví dụ Chiều cao hàng trong view Grid.
6. Thiết lập quy tắc sắp xếp mặc định và điều kiện lọc (tuỳ chọn).
Hoàn thành các thiết lập, nhấn Lưu.
Bước 3: Thiết Lập Phạm Vi Ứng Dụng
Views có thể áp dụng cho quyền biểu mẫu thông thường hoặc biểu mẫu quy trình làm việc. Khi thành viên truy cập dữ liệu qua permission sets tương ứng, họ có thể chọn các views khác nhau để xem dữ liệu.
Sau khi thiết lập views, bạn cần chỉ định permission sets nào có thể sử dụng các views này.
1. Thiết lập phạm vi ứng dụng ngay sau khi tạo view.
Phạm vi được thiết lập trực tiếp ngay sau tạo và lưu view.
2. Thiết lập phạm vi sau trong mục Views.
Nhấn Chọn Permission Sets.
3. Thiết lập phạm vi ứng dụng trong permission sets.
Bạn có thể cấu hình view trong permission sets. Vào Xuất bản > Đến Thành Viên, nhấn Các Cài Đặt Khác, chọn Views, và thực hiện thiết lập theo nhu cầu.
Bước 4: Áp Dụng Views
Sau khi đổi sang permission set có quyền xem và quản lý dữ liệu, thành viên có thể xem biểu mẫu thông qua các views khác nhau.
